归化城本就是土默特部所筑，明隆庆六年(公元1572年)，阿拉坦汗和王妃三娘子开始共同主持修建一座名叫库库和屯的城池。库库和屯城进人施工阶段后，王妃三娘子是主要的主持者，万历三年，城池建成，大明朝庭赐名为归化城，这座城池是模仿元大都的样式修建的，有8座楼和琉璃金銮殿。
在修建归化城时，阿拉坦汗已经进入老年，并且疾病缠身。三娘子积极辅佐丈夫处理各种事务。万历九年(公元158l羊)，阿拉坦汗和三娘子再次扩建归化城，又修筑了一座规模宏伟的外城。
当时归化城的城墙全部用青砖砌成，远远望去一片青色。因此，有人说青城之名便是由此而来。万历六年．阿拉坦汗在青海向*三世许愿回来后，开始和三娘子共同主持修建弘慈寺，（现在的大召寺），两年后竣工，并花费巨额白银铸成一尊巨大的释迦牟尼佛像，由*三世亲自前来开光后供奉在寺内。这座城成了土默特部的圣城。
天启七年(公元1627年)，察哈尔部林丹汗攻下归化城，夺取了银佛寺，林丹汗对这座城市很是重视，把他当成蒙古人可以侵入大明的最重要基地，林丹汗本人多次驻扎在这里。
崇祯五年（公元1632年），皇太极战败林丹汗，追到归化城后纵火烧城，对银佛寺却倍加保护。林丹汗逃走后，这座城市又回到了土默特部手中，很快，所有的土默特人都聚集在城内，由于感激皇太极帮他们夺回了自己的圣城，土默特部是草原除了科尔沁外最铁杆的盟友。
闯军要想拉拢分化蒙古各部，使他们不为满人所用，最好的打击对象当然是科尔沁，但科尔沁在靠近吉林一带，闯军鞭长莫及，只好选择土默特。
归化城的地位如此重要，但蒙古人的筑城技术实在是不行，加上刚刚遭到后金的一场大火，到处都还火焚烧的痕迹，虽然外墙没有损坏，但陕西的一个稍大一点的县城都比得上它。
此时归化城中有四万多部民，这几乎是土默特部的全部人马了，本来归化城中没有这么多人，但闯军外围的扫荡，做得再隐秘，还是让许多部民得到信息，逃了进去，但城中人数虽多，蒙古人也经常有全民皆兵的做法，城中真正的战士只有不到三千人，其它精锐战士都被和布石图带走了。
大明太祖，成祖两人多次派兵杀入草原，当时两个民族仇深似海，根本没有缓和的余地，明军对蒙古人也丝毫没有手软，不知有多少个部落在明军的打击下消忘，但自土木堡之变后，大明的皇帝都成了躲在紫禁城里的膏粱子弟，再也不能统军，而文官们也不让皇帝亲自统军打仗，大明的后代是一代不如一代，除了一个正德皇帝还带着大军来到草原溜达了一圈外，蒙古人从来都不用担心大明的军队进入草原。
归化城中的土默特部见闯军兵强马壮，派出使者想求和，在蒙古人看来，汉人经常会做一些莫明其妙的事，有时你打了他，抢了他的东西，只要服一句软，汉人就会把蒙古人的仇恨忘记，还会赏赐许多财物。
这次闯军突然出兵，土默特部还以为是哪个部落的大汗进了关内得罪了闯军，心想只有说上几句软话，送上几头牛羊，闯军自然会撤走，哪知几个蒙古使者来到闯军营房，还没见到主帅就会喝令绑了，每人重打三十军棍，打得几个蒙古使者哭爹喊娘。
打完之后，闯军马上就给使者下了最后通蝶，要求明天投降，不然闯军马上要攻城，几个使者回去一说，蒙古人面面相觑，汉人不是最讲礼吗，使者怎么会挨打，但已无他法，让蒙古人不战而降是绝不可能的，只能守城。
李鸿基对蒙古的使者见也不见，直接打出去，闯军原先跟随李鸿基的各人都纷纷叫好，只有洪承畴劝了几句，说这样做太过野蛮。
李鸿基正色地道：“洪爱卿，野蛮和文明也要看对象，若对文明人当然不然这样做，但蒙古人杀入汉人领地的次数数也数不清，被他们杀死的妇儒小孩更是无数，就是现在，蒙古人跟在后金的背后在山西烧杀抢掠，这种人必须野蛮对待，何况蒙古人杀害大明的使者还少吗，我不杀他们已经是文明了。”
洪承畴想起蒙古人多次侵入内地向朝庭讨要封赏，朝庭给的稍不满意，派出的使者不是被杀就是被残去肢体，以至于每次和蒙古谈判，使者都胆战心惊，无人敢往，洪承畴再不相劝。
闯军出关总共有十二万大军，加上草原上收编的蒙古各部，此时已有十三万人，闯军进入草原的消息已泄露，李鸿基怕其它部落逃入草原深处，李鸿基留下九万人围住归化。另外派出四个野战军，要求在一月内，横扫了草原上千里，凡是出兵和皇太极进入长城的部落都要扫荡，然后回归化城会合。
闯军虽然城下有九万人，其实正规军只有二万多，还有一万是地方守备军，民夫有五万多，不过对只有四万人，兵只有三千的归化城来说已经足够，只要攻下了归化城，派出的四个军能按时归来，就是满蒙联军全部杀了回来，李鸿基也有信心让他们在归化城下吃尽苦头。
闯军的四个军分成数个方向在草原扫荡，每个军中都有二至三千蒙古人，他们都是小的部落，以前受林丹汗的欺压，满人将林丹汗赶跑后，又受投靠后金的各部欺压，这次闯军大举压境，迫不得已只能投靠闯军，但对能够打击以前欺压自己的部落却没有反感，许多人还是认为闯军总要回去，这次打下的草场就会归自己了，许多蒙古人比闯军还要卖力。
崇祯七年的七月，注定是一个流血的月份，不但大明王朝在满蒙联金下流血，那些进入中原的蒙古人家乡也在流血，一报还一报，只是这个报应来得太快了点。